Dziś właściciele roześlą memorandum inwestycyjne do kilkunastu podmiotów branżowych, które mogą być zainteresowane jego przejęciem. TK Telekom to operator zajmujący się budową infrastruktury telekomunikacyjnej. Posiada 6 tys. km światłowodów i 22 tys. km sieci miedzianej. Właściciele będą szukać kupca w gronie graczy branżowych, wśród których będzie Netia, Hawe, Dialog, Exatel, GTS, ATM, ale także Polkomtel, Grupa TP czy operatorzy kablowi.
– Zakup TK Telekom znacząco może zwiększyć potencjał nowego właściciela w walce o powstający rynek szybkiego internetu LTE, do której potrzebna jest infrastruktura światłowodowa. Poza tym spółka ma już kontrakty na najbliższe trzy lata o wartości blisko 300 mln zł – mówi „DGP” Andrzej Panasiuk, prezes spółki.
Właściciele nie podają, ile chcieliby uzyskać ze sprzedaży. W ubiegłym roku firma miała 263 mln zł przychodów, 70 mln zł EBITDA (zysk operacyjny plus amortyzacja) oraz 3,8 mln zł zysku. W tym roku zarząd prognozuje, że przychody urosną do 282 mln zł, EBITDA wyniesie 80,5 mln zł, a na czysto spółka zarobi 10,2 mln zł. Zarząd negocjuje teraz z przedstawicielami liczącej 1,5 tys. pracowników załogi pakiety ochronne.
Według naszych informacji właściciele liczą, że inwestor zapłaci nawet 500 – 600 mln zł, co oznacza wycenę na poziomie 7 – 8 razy EBITDA.
W zwiększeniu wyceny pomóc ma wejście na nowe rynki. Na przełomie września i października spółka rozpoczyna świadczenie usług telewizji internetowej IPTV. – Będziemy mieli około 100 programów telewizyjnych, a usługę świadczyć będziemy operatorom kablowym. Po roku projekt ma szanse stać się rentowny – ocenia Andrzej Panasiuk. Spółka przymierza się też do oferowania cloud computingu, czyli świadczenia usług dla firm na zewnętrznych serwerach.
Sprzedaż TK Telekom ma się zakończyć w I kwartale 2012 r.