KGHM zamknął transakcję przejęcia Quadry FNX za 2,9 mld dolarów kanadyjskich (ok. 9,1 mld zł) i zmienił nazwę tej kanadyjskiej spółki na KGHM International. Akcje Quadry zostaną wycofane z obrotu na rynku regulowanym - podał KGHM w komunikacie.

"KGHM International skupi się na budowie wartości poprzez doprowadzenia do produkcji projektów górniczych. Jednocześnie pozwoli nam na zbudowanie wehikułu inwestycyjnego. Nie wykluczamy, że w ciągu kilku lat KGHM International zostanie przygotowany do wejścia na giełdę w Toronto" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes KGHM Herbert Wirth.

Prezes Wirth powiedział dziennikarzom we wtorek, że przy wprowadzaniu KGHM International na giełdę w Toronto KGHM mógłby upublicznić kilkadziesiąt procent akjci tej firmy, ale chce zachować nad nią minimum 51 proc.

"Chcemy, w momencie gdy pojawi się dobry klimat makroekonomiczny i konsekwentna realizacja projektu Sierra Gorda, wyjść jeszcze raz na giełdę i pozyskać środki finansowe na rozwój KGHM Polska Miedź. Myślę, że mogłoby to się stać między 2014 a 2016. (...) Chcielibyśmy utrzymać władztwo kapitałowe nad tą firmą, czyli minimum 51 proc." - powiedział we wtorek dziennikarzom prezes Wirth.

KGHM: możliwa dywidenda w wysokości 18 zł za akcję

Zobacz również

Podczas wtorkowej konferencji prasowej KGHM na temat przejęcia Quadry, minister skarbu Mikołaj Budzanowski powiedział, że dzięki inwestycji lubińskiej spółki w Quadrę polskie firmy mogą zdobyć kontrakty przy budowie kopalni Sierra Gorda w Chile.

"To na co będziemy zwracali uwagę, to to w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa i polski przemysł będzie mógł na tej inwestycji skorzystać. Największe szanse dla polskiego przemysłu to wybudowanie nowej kopalni miedzi w Chile i ta budowa, ta inwestycja będzie odbywała się z udziałem co najmniej 20 polskich firm" - powiedział podczas konferencji prasowej Budzanowski.

"Cel jest jasno postawiony. Początek 2015 roku to rozpoczęcie produkcji i zwiększenie produkcji miedzi o 25 proc. w stosunku do tego co dziś Polska Miedź produkuje" - dodał.

Prezes Herbert Wirth powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej, że działania KGHM będą w dalszych ciągu skupiać się na maksymalizacji produkcji i kontroli kosztów, na realizacji synergii między KGHM i KGHM International, doprowadzeniu projektów Sierra Gorda, Głogów Głęboki i Afton Ajax do fazy produkcji zgodnie z harmonogramem, wykorzystaniu KGHM International jako platformy wzrosty do rozwoju nowych projektów i pozyskiwaniu nowych aktywów.

"Aby zrealizować te 700 tys. ton do 2018 roku musimy dokonać jeszcze co najmniej jednego przejęcia" - powiedział Wirth.

Główne założenia procesu integracji KGHM i nowej spółki KGHM International to zapewnienie ciągłości biznesowej, odpowiedniej kontroli i budowa wartości z przejęcia.

KGHM poinformował, że w Polsce i Kanadzie powołano 18 grup roboczych w ramach zespołów integracyjnych, które ściśle ze sobą współpracują we wszystkich istotnych obszarach m.in. produkcji, sprzedaży i zarządzania ryzykiem, finansów, projektów eksploracyjnych, zakupów, podatków. Polska Miedź będzie mieć sześciu spośród dziewięciu członków w Radzie Dyrektorów KGHM International. Na czele spółki pozostaje dotychczasowy prezes Paul Blythe, w skład Komitetu Wykonawczego (odpowiednik zarządu) z ramienia KGHM wejdą dwie osoby.

Dzięki transakcji KGHM zwiększy w tym roku produkcję o blisko 25 proc, tj. 100 tys. ton miedzi górniczej, a docelowo prawie o 50 proc.

Produkcja miedzi z obecnych aktywów KGHM ma wzrosnąć do 2018 roku o ok. 25 proc. do 635 tys. ton (448 tys. ton to obecne aktywa KGHM Polska Miedź oraz Afton Ajax, a ok. 187 tys. ton to kopalnie KGHM International) z ok. 509 tys. ton obecnie (ok. 410 tys. ton to KGHM Polska Miedź, a ok. 100 tys. ton to kopalnie KGHM International).

Dzięki przejęciu KGHM jest 4. koncernem miedziowym na świecie

Dzięki transakcji całkowite zasoby surowca KGHM wzrosły o ponad 8,2 mln ton miedzi, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie. Polska Miedź stała się zdywersyfikowanym producentem metali, pozyskującym oprócz miedzi i srebra, także molibden, nikiel, ołów, złoto, platynę, pallad, ren i selen.

"Spółka ma teraz dalszy potencjał wzrostu wynikający z projektów będących w różnych fazach realizacji oraz eksploracji. W perspektywie kilku lat obniżymy o ok. 20 proc. średni koszt produkcji miedzi. To także gwarancja długoterminowego utrzymania rentowności Grupy KGHM na podlegającym wahaniom rynku miedzi" - powiedział Wirth, cytowany w komunikacie prasowym.

W proces przygotowania tej transakcji KGHM zaangażował renomowane firmy doradcze: BNP Paribas oraz Rothschild (doradcy finansowi), Davies Ward Philips&Vineberg LLP oraz Gide Loyrette Nouel (doradcy prawni), Ernst & Young (doradcy podatkowi), Citibank (doradca zarządu) oraz AMC Consultants i KGHM Cuprum (doradcy techniczni).

Quadra FNX (obecnie KGHM International) jest średniej wielkości spółką górniczą z siedzibami: w Vancouver oraz Toronto w Kanadzie, a akcje spółki notowane były na giełdzie w Toronto. Łączna skonsolidowana produkcja Quadra FNX Mining w 2011 roku wyniosła 99,8 tys. ton miedzi, 103 tys. uncji metali szlachetnych oraz 4,5 tys. ton niklu.

Według danych na koniec września 2011 r., przychody Quadra FNX wyniosły 326,2 mln dolarów (amerykańskich), co oznaczało wzrost o 26 proc. w porównaniu z końcem września 2010 r.

Zasoby KGHM po przejęciu Quadra FNX zwiększą się o 28 proc. do 37,4 mln ton miedzi w złożu z obecnych 29,3 mln ton, plasując KGHM na czwartym miejscu na świecie.

Grupa KGHM posiada teraz zdywersyfikowany portfel aktywów w krajach niskiego ryzyka oraz portfel projektów zapewniających rozwój obecnej bazy produkcyjnej. To 9 kopalń w: Polsce, Kanadzie, USA i Chile oraz 5 projektów w fazie inwestycyjnej i przedinwestycyjnej: Sierra Gorda w Chile, Głogów Głęboki Przemysłowy w Polsce, Afton Ajax i Victoria w Kanadzie oraz Malmbjerg na Grenlandii. To także projekty eksploracyjne w Waisswasser (Niemcy), Wartowicach, Szklarach, Gaworzycach-Radwanicach (Polska) oraz Kirkwood, Falconbridge, Footwall, Foy (Kanada).