Zarejestrowana na Cyprze spółka Valinor, będąca częścią Valars Group, jednego z największych holdingów rolniczych w Rosji, zamierza wprowadzić swoje akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - informuje we wtorek dziennik "Wiedomosti".

Według rosyjskiej gazety, oferta publiczna Valinor planowana jest na wiosnę tego roku. "Wiedomosti" powołują się na źródła znające kulisy przygotowań spółki do IPO, w tym w Sbierbanku, jednym z głównych kredytorów Valars Group.

Dziennik podkreśla, że Valinor byłaby pierwszą spółką z Rosji notowaną na warszawskim parkiecie.

Valars Group należy do biznesmena Kiriłła Podolskiego i jego wspólników. Wartość holdingu szacowana jest na ponad 850 mln dolarów.

Valinor została utworzona specjalnie z myślą o ofercie publicznej

Valinor została utworzona specjalnie z myślą o ofercie publicznej. Kontroluje 360 tys. hektarów gruntów oraz osiem elewatorów zbożowych w Rosji i na Ukrainie.

"Wiedomosti" podają, że EBITDA spółki, czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji, w 2010 roku - według wstępnych danych - wyniósł 90-95 mln USD, a zadłużenie - około 200 mln dolarów.

Oferta publiczna ma objąć do 40 proc. akcji Valinor. Spółka liczy na pozyskanie co najmniej 300 mln USD. Część środków otrzymaliby akcjonariusze, a reszta zostałaby przeznaczona na rozbudowę i modernizację spółki.

Podolski odmówił skomentowania doniesień o planowanej ofercie publicznej.

Cytowany przez gazetę analityk największego w Rosji banku inwestycyjnego Renaissance Capital, Konstantin Fastowiec ocenia, że jeśli Valinor rzeczywiście wykazuje zysk operacyjny i jest właścicielem większości deklarowanych gruntów, to wyceniony został adekwatnie, jeśli nie, to - drogo.