Metoda alokacji bezpiecznej, alokacji taktycznej i alokacji strategicznej to trzy podstawowe metody, które mogą stosować inwestorzy budujący portfel z kilku rodzajów aktywów
Obecna sytuacja rynkowa jest trudna dla większości klas polskich aktywów. Ceny akcji objęte są bessą. Na giełdzie brakuje kapitału i utrzymuje się ogólna niechęć nawet do tanich i atrakcyjnych akcji. Także rynek obligacji znajduje się pod presją rosnącej inflacji i potencjalnych podwyżek stóp. Sytuacja taka skłania do zastanowienia się nad optymalną, w takim czasie, strukturą portfela.
Świadomy inwestor trzyma pieniądze w kilku różnych klasach aktywów - ma portfel mieszany. Po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych, daje mu to możliwość alokacji środków z jednych aktywów na inne, w celu ochrony kapitału. Posiadając portfel mieszany, zawierający jednocześnie akcje i obligacje, najważniejszą decyzją strategiczną jest wybór metody alokacji aktywów. Do podstawowych metod należą: metoda alokacji bezpiecznej, metoda alokacji taktycznej, metoda alokacji strategicznej.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.