Oferta może obejmować sprzedaż akcji nowej emisji spółki oraz potencjalnie także sprzedaż istniejących akcji przez obecnych akcjonariuszy ViOil. Jak informuje agencję Reuters osoba zbliżona do transakcji, firma liczy na pozyskanie ponad 140 mln dolarów.
Spółka planuje, że oferta zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej skierowanej do inwestorów indywidualnych w Polsce, oferty publicznej dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce, a także oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w wybranych jurysdykcjach poza obszarem Polski.
"Pozyskanie środków z oferty publicznej pozwoli nam na zdynamizowanie realizacji strategii rozwoju, zakładającej dalszy wzrost organiczny i ewentualne przejęcia aktywów magazynowych i przetwórczych" - powiedział cytowany w komunikacie Victor Ponomarchuk, prezes spółki.
Po trzech kwartałach roku obrotowego 2011, zakończonych 31 marca 2011, przychody spółki ze sprzedaży wzrosły do 220,0 mln dol. z 154,9 mln dol. rok wcześniej, a zysk 26,5 mln dol. wobec 10,6 mln dol. rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 39,3 mln dol. w stosunku do 19,7 mln dol. po trzech kwartałach zakończonych 31 marca 2010 r.
Koordynatorem oferty i budującym księgę popytu jest Credit Suisse Securities ( Europe). Współmenadżerem jest Concorde Limited, natomiast agentem oferty w Polsce i współprowadzącym księgi popytu jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.
ViOil jest producentem i eksporterem oleju słonecznikowego na Ukrainie. Swój udział w rynku światowym szacuje na 4 proc.
Spółka posiada i eksploatuje dwa zakłady przetwórstwa nasion oleistych, których roczne zdolności przerobowe wynoszą łącznie 511 000 ton nasion słonecznika oraz sieć 12 magazynów, w skład, której wchodzą dwa magazyny przy zakładach przetwórczych oraz 10 wolnostojących silosów rozmieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. Łączna pojemność magazynowa tych obiektów wynosi 186 180 ton nasion słonecznika.(PAP)