Potwierdziły się informacje GP: Unicredit i GE Money podpisały umowę sprzedaży mini-BPH. Pod koniec negocjacji Amerykanie grali na zbicie ceny i udało się. Na razie kupują pakiet prawie 66 proc. akcji nowego BPH oraz 49,9 proc. akcji BPH TFI za 625,5 mln euro.
- Cena jest dość niska - uważa Marek Juraś z DM BZ WBK.
Unicredit posiada 71,03 proc. akcji Banku BPH, ale GE Money kupuje mniejszy pakiet. W ten sposób unika obowiązku ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje. Gdyby przekroczył ustawowy próg, musiałby ogłosić wezwania na akcje po cenie odzwierciedlającej wartość rynkową całego banku.
- To ważny moment, ale trnasakcja nie jest jeszcze sfinalizowana, czekamy na zgody regulatorów - mówi Józef Wancer, prezes Banku BPH.
Potrzebna jest jeszcze m.in. zgoda nadzoru na podział Banku BPH. Wniosek o akceptację transakcji musi złożyć również nowy inwestor, który liczy, że transakcja zostanie sfinalizowana do końca roku. Operacyjnie banki powinny się rozdzielić najpóźniej w połowie przyszłego roku.
W skład mini-BPH wchodzi 200 placówek, aktywa w wysokości 8,5 mld zł, portfel kredytowy 5,5 mld zł i depozyty w wysokości 4,7 mld zł (stan na koniec 2006 roku).
W Polsce do amerykańskiego inwestora należy już GE Money Bank z aktywami na poziomie 12,8 mld zł oraz 84 placówkami.
Według informacji nowego inwestora, po transakcji GE Money będzie piątym bankiem w Polsce pod względem aktywów (21,3 mld zł), a na koniec 2007 roku ma mieć 330 placówek.
Z wypowiedzi przedstawicieli GE Money wynika, że odbuduje część korporacyjną Banku BPH.
- Ta inwestycja jest dla nas świetną możliwością ekspansji na polskim rynku, zwiększenia skali działalności i szybszej transformacji w kierunku bankowości uniwersalnej - zapowiada William Cary, prezes zarządu GE Money EMEA.
Większa część Banku BPH, wraz z całym segmentem korporacyjnym, zostanie włączona do Pekao. Pekao i Bank BPH pochwaliły się dobrymi wynikami finansowymi, które okazały się lepsze od prognoz analityków. Tylko w II kwartale Pekao zarobiło 540 mln zł, a Bank BPH 394 mln zł. W I półroczu Pekao zarobiło 1,043 mld zł, a Bank BPH 857 mln zł.
MONIKA KRZEŚNIAK
monika.krzesniak@infor.pl