Subskrybuj nas na Youtube
Getin Noble Bank, kontrolowany przez miliardera Leszka Czarneckiego, zamierza wyemitować obligacji na kwotę 200 mln zł z terminem wykupu w 2018 roku w celu zwiększenia kapitału na przyszłą ekspansję firmy – podała agencja Bloomberg.
Będzie to pierwsza transza z programu sprzedaży obligacji na łączną kwotę 1 miliarda zł – wynika z opublikowanego dzisiaj prospektu na stronie internetowej banku. Getin Noble oferuje spready wielkości 375 punktów bazowych, czyli 3,75 proc., powyżej sześciomiesięcznej stopy międzybankowej WIBOR.
Kredytodawca, który posiada około 40 proc. swoich pożyczek w obcych walutach, musi zwiększyć swój kapitał, gdyż jego współczynnik wypłacalności, czyli miernik pokazujący zdolność zaabsorbowania start przez bank, wynosi 9,8 proc. Jest on zatem mniejszy od 10 proc. rekomendowanych przez regulatora polskiego rynku finansowego.
Inwestorzy mogą zapisywać się na obligacje Getin Noble Banku od 25 stycznia do 15 lutego.