Cykle giełdowe mają to do siebie, że w końcu się zmieniają, dlatego niezbędny jest ciągły monitoring portfela inwestycyjnego.
Każdy portfel jest konstruowany na dany moment, na podstawie posiadanych aktualnie informacji. Oczywiście, skład portfela uwzględnia oczekiwania co do przyszłości. Jednak rynek często jest nieprzewidywalny i zmienia się tak dynamicznie, że niezbędna jest stała obserwacja nie tylko limitów portfela, ale i rynkowych czynników ryzyka. Wszystko to robi się po to, by posiadać najświeższe informacje i by móc na bieżąco reagować na wszystkie nowe wydarzenia.
W przypadku portfela obligacji kluczowe znaczenie mają zmiany poziomu stóp procentowych, zmiany poziomu inflacji i oczekiwań inflacyjnych oraz sytuacja na tzw. rynkach bazowych, czyli rynku niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.