Ministerstwo Skarbu Państwa podniosło maksymalny poziom przedziału cenowego w pierwszej ofercie publicznej Giełdy Papierów Wartościowych w transzy inwestorów instytucjonalnych do 46 zł z 43 zł wcześniej, wynika z informacji agencji Bloomberg.

Dotychczasowe widełki cenowe w tej transzy wynosiły (według agencji) 36-43 zł.

Ceny dla inwestorów samorządowych pozostają bez zmian

Z kolei maksymalny poziom cenowy w transzy inwestorów indywidualnych pozostaje bez zmian i wynosi 43 zł.

Oferta publiczna na 26,78 mln akcji (63,8% kapitału) rozpoczęła się 15 października. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą przyjmowane do 27 października. Na 28 października zaplanowano zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (do godziny 17:00), ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty, podziału akcji na transze oraz ceny sprzedaży. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano na 29 października.

Pierwszym dniem notowania akcji ma być 9 listopada.

Zapisy dla indywidualnych inwestorów do środy do północy

Inwestorzy indywidualni mogą do środy do północy zapisywać się na akcje Giełdy Papierów Wartościowych. W ofercie spółki pula akcji dla tych inwestorów ma wynieść 30 proc. z ok. 64 proc. sprzedawanych walorów.

Zapisy na akcje GPW dla inwestorów indywidualnych są przyjmowane od 18 października w biurach maklerskich na terenie całej Polski. Można je składać osobiście, telefonicznie lub przez internet.

Każdy chętny może złożyć tylko jeden zapis na minimum 10 akcji i nie więcej niż 100. Zapis na więcej niż 100 walorów będzie traktowany jako zamówienie maksymalnego pakietu. Inwestor, który zapisze się na mniej niż 10 akcji, nie dostanie nic.

Cena maksymalna akcji w ofercie GPW wynosi 43 zł. Chętni na pakiet 100 akcji muszą przygotować 4 tys. 300 zł. Cena sprzedaży zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych. Jeżeli okaże się, że cena dla inwestorów indywidualnych będzie niższa od maksymalnej, nadwyżka zostanie im zwrócona na konta.



Giełda poinformowała w aktualizacji do prospektu emisyjnego, że budowa księgi popytu na akcje GPW została skrócona o cztery godziny; zamiast o 17.00 zakończy się o godzinie 13.00 w czwartek.

Z informacji agencji Bloomberg wynika, że widełki cenowe w ofercie sprzedaży akcji GPW dla inwestorów instytucjonalnych wynoszą 36-46 zł.

"Decyzje, które są podejmowane, jeśli chodzi o cenę akcji i godziny book-buildingu dla inwestorów instytucjonalnych są podejmowane w stosunku do zainteresowania, jakie wystąpiło ze strony tych inwestorów" - powiedział Sobolewski. Nie chciał jednak potwierdzić, czy przedział cenowy akcji GPW został zmieniony w górę.

Debiut giełdowy spółki planowany jest 9 listopada. Przydział akcji ma nastąpić do 4 listopada. Do inwestorów ma trafić ogółem 26 mln 786 tys. 530 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Resort skarbu planuje zaoferować inwestorom indywidualnym 30 proc. z ok. 64 proc. sprzedawanych akcji GPW. Pozostałe walory trafią do inwestorów instytucjonalnych.

Skarb Państwa chce zachować kontrolę strategiczną w spółce. W rękach SP pozostanie 35 proc. walorów.

Giełda poinformowała w aneksie do prospektu emisyjnego, że zysk netto GPW po 9 miesiącach 2010 roku spadł do 76,6 mln zł z 81,2 mln zł w tym samym okresie ubiegłego roku. W samym trzecim kwartale br. skonsolidowany zysk netto GPW wyniósł 22,2 mln zł wobec 30,2 mln zł przed rokiem.

Skonsolidowane przychody Grupy GPW ze sprzedaży w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września wyniosły 165,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8 proc. (17,5 mln zł) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W trzecim kwartale 2010 roku przychody grupy GPW wyniosły 54 mln zł. Oznacza to, że nie zmieniły się one rok do roku. GPW podała, że w tym okresie istotnie wzrosły przychody z obsługi emitentów, towarzyszył im jednak spadek przychodów z obsługi obrotu.

Zysk przed opodatkowaniem w okresie 9 miesięcy, zakończonym 30 września 2010 r., wyniósł 93,3 mln zł, wobec 98,5 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Od początku lipca do końca września zysk GPW przed opodatkowaniem wyniósł 27,4 mln zł wobec 36,8 mln zł przed rokiem.