Jutro Komisja Nadzoru Finansowego ogłosi trzyletnie stopy zwrotu OFE. Z naszych wyliczeń wynika, że od kwietnia 2008 r. do końca marca 2011 r. OFE zarobiły dla klientów średnio 15,2 proc. W tym roku fundusze prognozują wzrost o 8 – 10 proc.
Niewiele ponad 15 proc. za trzy lata to niezbyt imponujący wynik. Główny powód to duże spadki na giełdzie w roku 2008. – Gdyby wziąć pod uwagę główne giełdowe indeksy w perspektywie trzyletniej, bylibyśmy niewiele powyżej zera, ale wyniki OFE ratowały inwestycje w papiery dłużne – mówi „DGP” Adam Kaldus, zarządzający PKO BP Bankowy.
Allianz liderem
W perspektywie trzyletniej najlepiej z inwestowaniem radził sobie fundusz prowadzony przez towarzystwo emerytalne Allianz. W czasie bessy miał najmniej ze wszystkich OFE akcji w portfelu. Zarobił na inwestycjach 17,41 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się PKO BP Bankowy, Axa i Polsat. Ten ostatni, który akurat w akcje inwestuje najwięcej i w najdłuższej perspektywie – od 1999 r. ma najlepszy z OFE wynik. Startował jak wszyscy z 10 zł za jednostkę rozrachunkową, a teraz jego jednostka kosztuje 34 zł, gdy średnia dla OFE jest o 2,5 – 3 zł niższa. Polsat wypada też najkorzystniej w I kwartale tego roku.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.