W I kwartale 2009 r. wartość rynku telefonii komórkowej przekroczyła 6,17 mld zł. Przychody operatorów spadły o ponad 500 mln zł w stosunku do IV kwartału 2008 r. Najwięcej abonentów zdobyła Era, a najwięcej kart SIM aktywowano w sieci P4.
W I kwartale 2009 r. wartość rynku telefonii komórkowej wynosiła ok. 6 mld 175 mln zł. To ok. 60 mln więcej w stosunku do analogicznego okresu w 2008 roku.
Wzrost wartości rynku liczony rok do roku to zasługa należącej do P4 sieci Play. Przychody pozostałych operatorów skurczyły się bowiem od 0,1 proc. (Polska Telefonia Cyfrowa) do 4,6 proc. (PTK Centertel). Na P4 przypada też ok. 50 proc. wzrostu liczby kart SIM, jaki nastąpił między końcem marca 2008 a końcem marca tego roku.
W tym czasie – według danych GUS – liczba aktywnych SIM zwiększyła się o 2 mln 185 tys.

Rośnie liczba abonentów

Na rynku kart SIM I kwartał przyniósł spore zmiany w udziale rynkowym. Najwięcej nowych kart (ponad 500 tys.) aktywowano w sieci P4. Pięć razy mniej (102 tys.) nowych aktywnych SIM przybyło w sieci Polkomtelu. PTC pozyskało 14 tys. kart, a Centertel odłączył aż 501 tys. W efekcie udział Polkomtelu wzrósł do blisko 33,2 proc. (32,4 proc. w marcu 2008 r.), P4 do ponad 5,1 proc. (2,8 proc.), a Centertelu i PTC spadł odpowiednio do 31,1 proc. (33,5 proc.) i 30,2 proc. (31,1 proc.).
Wszyscy duzi operatorzy poprawili strukturę klientów: wzrosła liczba SIM należących do abonentów. Najwięcej abonentów – 198 tys. – zdobyła sieć Era. Orange przybyło ich 143 tys., a Plusowi 117 tys. Między kwietniem 2008 a końcem marca 2009 r. najwięcej abonentów – 926 tys. – zdobyło PTC. Polkomtel zyskał ich 682 tys., a Centertel 638 tys. Liderem rynku pod względem liczby abonentów pozostaje Polkomtel. Na drugiej pozycji umacnia się PTC. Wśród trzech największych operatorów największy udział abonentów w ogólnej liczbie kart SIM ma PTC (49,1), najmniejszy Polkomtel (45,9 proc.).
Od IV kwartału 2008 r. nastąpiło ożywienie rynku zmiany operatora z zachowaniem numeru (MNP). Tu w tym roku liderem jest Play, który – według informacji serwisu Telepolis.pl – jako jedyny operator miał dodatni bilans MNP. Najwięcej klientów netto w wyniku MNP traciło PTC.

Zjazd przychodów

Patrząc na przychody I kwartału 2009 r. warto zwrócić uwagę, że u trzech największych operatorów były one od 151 mln zł (PTC) do 204 mln zł (PTK Centertel) niższe niż w IV kwartale 2008 r. Rok wcześniej sezonowy spadek wynosił od 10 mln zł (Polkomtel) do 53 mln zł (PTC). W sumie w I kwartale 2009 r., w porównaniu z IV kwartałem 2008 r., wartość rynku mobilnego skurczyła się – według szacunków GP – o 500 mln zł, wobec spadku o niespełna 70 mln zł rok wcześniej.



Skutki niższych stawek

Spadek przychodów poza czynnikiem sezonowym wynikał także w części ze zmniejszenia stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (MTR). W I kwartale 2008 r. wynosiły one 40 gr za minutę, a w I kwartale 2009 r. spadły do 21,62 gr za minutę. Poza tym operatorzy widzą skutki kryzysu. PTC np. miało wyraźnie mniejsze niż rok wcześniej przychody z roamingu. Ich spadek wynikał nie tylko z niższych cen w Unii Europejskiej, ale także z mniejszego ruchu. Centertel z kolei odnotował niższe przychody od klienta (ARPU).
W kolejnych kwartałach poza MTR (od 1 lipca spadną do 16,77 gr) i kryzysem wpływ na przychody może mieć wojna cenowa na rynku usług przedpłaconych. Analitycy DM BZ WBK szacują, że w kolejnych kwartałach tego roku ARPU z usług głosowych może spadać po ok. 2 proc., a wzrostu oczekują dopiero w 2010 roku.

Wirtualni bez zmian

Krajobraz rynku przychodów może się zmienić w tym roku za sprawą PTC, które w środę podpisało umowę o roamingu krajowym z CenterNetem, operatorem wchodzącym w skład grupy firm kontrolowanych przez Romana Karkosika. Umowa zakłada, że CenterNet, który zapowiada współpracę ze związaną z Radiem Maryją fundacją Lux Veritatis, rozpocznie działalność operacyjną jeszcze w maju. Jeśli CenterNet odniesie sukces, to w efekcie PTC może mieć rosnące wpływy ze świadczenia usług hurtowych, co powinno zmniejszać różnicę między operatorem sieci Era a operatorem sieci Orange. Takie właśnie wpływy – z umowy z P4 – poprawiają już od wielu miesięcy przychody Polkomtelu. Z informacji P4 wynika, że miesięcznie firma płaci Polkomtelowi ok. 30 mln zł.
Analitycy są zdania, że operatorzy wirtualni nie odegrają w tym roku, tak jak w ubiegłym, większej roli na rynku. Tegoroczne przychody Cyfrowego Polsatu analitycy IDM SA szacują na 23,2 mln zł.
KE ZALECA OSTRE CIĘCIE MTR
Komisja Europejska wydała w czwartek wytyczne dla unijnych regulatorów rynków telekomunikacyjnych w sprawie stosowania opartej na kosztach metody ustalania stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych (MTR). Wytyczne zostały wydane w formie zalecenia, które krajowe organy regulacyjne są zobowiązane uwzględnić w jak największym stopniu. KE jest zdania, że do 2012 roku MTR powinny spaść do poziomu 1,5–3,0 eurocenta za minutę z obecnego średniego poziomu ok. 8,5 eurocenta. Będą one wówczas niewiele różniły się od stawek za kończenie połączeń w sieciach stacjonarnych. Obniżka MTR ma przynieść eurokonsumentom 2 mld euro oszczędności w latach 2009–2012. Przeciw obniżce zaprotestowało wczoraj ENTO, lobbystyczna organizacja zrzeszająca największych operatorów. Twierdzi, że obniżka nadwyręży finanse operatorów komórkowych i spowoduje spadek inwestycji.